唐代宗詔令改本年為廣德元年(公元763年)。唐廷論功行賞，冊(cè)封曾出兵幫助攻下洛陽(yáng)的回紇可汗為英義建功毗伽可汗，唐室群臣如正副元帥及各道節(jié)度使，也都相應(yīng)升了官階。仆固懷恩因?yàn)楣鬃恐紊袝笃蜕洌嬷袝睿?zhèn)朔方。但這個(gè)仆固懷恩，總認(rèn)為自己功大遭嫉，一度向代宗上書，憤世嫉俗而又憂心忡忡。代宗專門派出同平章事裴遵慶前往汾州，對(duì)他進(jìn)行安慰，并勸他一塊入朝。而懷恩以怕死為名，竟然不肯入京。裴遵慶回來(lái)報(bào)告代宗以后，代宗也得過(guò)且過(guò)，不以為意。
九月間，突然由邠州傳來(lái)警報(bào)，說(shuō)是吐蕃帶著吐谷渾、黨項(xiàng)、氐族等二十萬(wàn)大軍入寇，代宗大驚，這才想起四月間郭子儀曾提醒他說(shuō)吐蕃竟然羈押唐使，不可不防，但并未引起代宗的重視。入秋后，吐蕃曾侵入大震關(guān)，好幾個(gè)州都相繼失陷，河西隴右地區(qū)幾乎都被占領(lǐng)。邊城陸續(xù)告急，但都被程元振壓下了，沒(méi)讓代宗知道。現(xiàn)在敵軍長(zhǎng)驅(qū)直入，涇州刺史高暉開門迎降，所以敵軍直抵邠州城下，代宗才得到消息。
代宗急忙召集群臣商議，都想不出什么好辦法。十月間，代宗只好又請(qǐng)出郭子儀，令他作了副元帥，鎮(zhèn)守咸陽(yáng)。正元帥就是雍王適。但雍王適地位雖然尊貴，卻是無(wú)權(quán)無(wú)勇。而郭子儀因閑廢已久，所有部下都已離散，倉(cāng)促之中只招募到二十人，便立即起程。到了咸陽(yáng)以后，吐蕃兵已越過(guò)奉天和武功地界，渡過(guò)渭河，洶洶而來(lái)。郭子儀急忙派了判官王延昌入朝報(bào)告，請(qǐng)求迅速增派援軍，結(jié)果又被程元振阻撓，未見(jiàn)到皇上。多虧渭北行營(yíng)兵馬使呂月將帶領(lǐng)手下兩千精兵勇敢出擊，打敗吐蕃前鋒，不過(guò)終因寡不敵眾，戰(zhàn)敗被擒。吐蕃兵于是得以度過(guò)便橋，進(jìn)攻京城長(zhǎng)安。代宗驚慌失措，帶領(lǐng)幾位妃嬪和雍王適離開長(zhǎng)安，向陜州逃去。
郭子儀聽說(shuō)京城告急，急忙從咸陽(yáng)趕回，進(jìn)到京城后，既看不到皇上，也不見(jiàn)兵馬，人氣荒蕪，不堪入目。郭子儀便帶著三十騎兵仍然趕回咸陽(yáng)。晚上在半路上歇腳時(shí)，郭子儀對(duì)王延昌說(shuō)：“六軍從京城逃散之后，多在商州一帶，你趕快前去招撫。然后我們?cè)購(gòu)奈潢P(guān)發(fā)兵，進(jìn)攻藍(lán)田，吐蕃就必然逃回去了。”
王延昌奉命到商州后，一經(jīng)傳達(dá)子儀的命令，便得到熱烈響應(yīng)。因?yàn)楦鬈娨幌蚺宸觾x，都愿意拱手聽命，并且馬上跟隨王延昌一起趕到咸陽(yáng)。鳳翔節(jié)度使高升及元帥都虞候臧希讓等，也各率了幾百騎兵到來(lái)，武關(guān)的守軍也增加到了一千名，統(tǒng)共約有了四千人的隊(duì)伍，軍備力量至此稍微有所好轉(zhuǎn)。子儀迅速將此情況向陜州行宮的代宗作了匯報(bào)。代宗因?yàn)閾?dān)心吐蕃攻破潼關(guān)，便叫子儀到陜州附近駐扎，子儀又派人給代宗送去書信，請(qǐng)他不要擔(dān)心。
這時(shí)，渭北、鄜坊節(jié)度使白孝德在判官殷秀實(shí)的勸說(shuō)下，大舉出兵，與蒲州、陜州、商州、華州的兵力會(huì)合，一起進(jìn)擊吐蕃兵。郭子儀也派出左羽林大將軍孫全緒，率二百騎兵向藍(lán)田出發(fā)，對(duì)其面授機(jī)宜之后，又命令第五琦代理京兆尹，與孫全緒同行;然后調(diào)寶應(yīng)軍使張知節(jié)，率兵千人作為后應(yīng)。孫全緒到了韓公堆以后，白天擊鼓，晚上則燃起熊熊篝火，以迷惑敵寇。光祿卿殷仲卿又招募兵士千人來(lái)保衛(wèi)藍(lán)田，并與孫全緒取得了聯(lián)絡(luò)，然后選出精銳騎兵兩百人渡過(guò)浐水，往長(zhǎng)安去了。
此時(shí)的吐蕃兵已經(jīng)將長(zhǎng)安城里的財(cái)物掠奪得差不多了，正打算滿載而歸。突然聽說(shuō)郭子儀率軍來(lái)了，吐蕃兵的統(tǒng)帥馬重英不由得驚恐起來(lái)。這一夜的朱雀街中，又突然響起一片鼓聲，接著是大眾的喧嘩聲，聲浪模模糊糊，隱隱約約聽來(lái)是“郭令公”三個(gè)字。高暉嚇得魂飛魄喪，連夜出了京城，向東逃去。馬重英也不敢久留，于次日黎明率領(lǐng)部下往北逃了。
其實(shí)，郭子儀此時(shí)還在咸陽(yáng)，并未到京城，是孫全緒派將領(lǐng)王甫潛入城中，悄悄找了好幾百名少年，有意在夜間鼓噪不斷。吐蕃的一二十萬(wàn)將士，竟被這“郭令公”三字嚇退了。原來(lái)，這都是郭子儀授給孫全緒的妙計(jì)。
孫全緒與第五琦入京以后，立即派人向郭子儀告捷。郭子儀又向代宗報(bào)告，請(qǐng)他回宮。代宗此時(shí)正在潼關(guān)巡視，從長(zhǎng)安逃到這里的高暉剛剛也被守將李日越捉住，請(qǐng)求皇帝予以正法。郭子儀收復(fù)長(zhǎng)安的消息傳來(lái)，代宗便命他為西京留守，第五琦為京兆尹，元載為元帥府行軍司馬。十二月間，郭子儀帶領(lǐng)百官到?jīng)核哟跉w來(lái)。見(jiàn)到郭子儀，代宗感慨道：“我起用先生太遲了，所以才遭到這場(chǎng)劫難。現(xiàn)在我能重歸京城，多虧先生出力啊!”
代宗回宮的第二天，便開始封賞有功之臣，并罷免了苗晉卿、裴遵慶的宰相職務(wù)，任用李峴為同平章事，提拔魚朝恩作了天下觀軍容宣慰處置使，讓他總領(lǐng)禁軍。廣德二年(公元764年)正月，詔立雍王適為皇太子。
過(guò)了好幾天，宮中又接到河?xùn)|節(jié)度使辛云京的急報(bào)，說(shuō)是：“仆固懷恩在北方造反，帶兵入寇太原，已被我擊退，現(xiàn)在已往榆次縣去了。請(qǐng)求派兵征討。”代宗即命郭子儀為河?xùn)|副元帥兼河中節(jié)度使。消息傳到榆次，懷恩的部下多為原來(lái)郭子儀的部下，聽說(shuō)郭子儀出守河?xùn)|，都竊竊私語(yǔ)，說(shuō)是有何臉面見(jiàn)郭老。仆固懷恩的老母親也說(shuō)國(guó)家待他不薄，他不應(yīng)反唐，甚至提刀追殺懷恩，聲稱“為國(guó)家殺賊”。仆固懷恩看看自己眾叛親離，無(wú)法在待下去了，便于二月間帶了三百精兵渡河逃到靈州，不久竟引來(lái)回紇和吐蕃，一起入寇。但他引狼入室的計(jì)劃很快即被郭子儀及其部下白孝德粉碎，仆固懷恩不得不再次逃往靈州。
仆固懷恩逃走，郭子儀也不窮追。待他入朝匯報(bào)戰(zhàn)績(jī)，代宗感激不盡，慰勞再三;還于年底加封他為尚書令，此前還曾授他太尉一職，子儀都堅(jiān)辭不受。
就在仆固懷恩被郭子儀打敗后不久，曾與郭子儀齊名的李光弼病死徐州，時(shí)年五十七歲。
廣德三年正月，代宗改本年為永泰元年(公元765年)。這一年，代宗開始迷信佛教，不但自己信，還讓百官穿上朝服到資圣西明寺，聽人講經(jīng)說(shuō)法。原來(lái)，魚朝恩、元載、王縉，還有原來(lái)的兵部侍郎、新任同平章事杜鴻漸等，都認(rèn)為佛法無(wú)邊，如果虔誠(chéng)皈依，一定能逢兇化吉，遇難成祥。
九月的一天，代宗與人在資圣西明寺中聽經(jīng)，正講得熱鬧，忽然奉天、同州等地傳來(lái)警報(bào)，說(shuō)是仆固懷恩又引來(lái)回紇、吐蕃、吐谷渾、黨項(xiàng)等兵來(lái)犯，已經(jīng)快入境了。這時(shí)的代宗已經(jīng)不像前次那樣匆忙，而是慢騰騰地說(shuō)：“懷恩應(yīng)該不至于再度造反，或許是邊境謠傳吧!”
不久，又有郭子儀從河中派遣行軍司馬趙復(fù)前來(lái)送信，說(shuō)是：“叛軍鐵騎如飛，約有十萬(wàn)余眾，不宜輕視，請(qǐng)求迅速命令鳳翔、滑、濮、邠、寧、鎮(zhèn)西、河南、淮西各節(jié)度使，出兵駐守關(guān)口要道，以阻截?cái)橙饲颁h。”
代宗這才離開寺廟回到朝廷，剛剛布置完各鎮(zhèn)節(jié)度使出兵之事，又接到一大喜報(bào)，說(shuō)是仆固懷恩因中途生病便返回鳴沙，已經(jīng)暴死。魚朝恩、元載等又一起向代宗表示祝賀，說(shuō)是佛法有靈，代宗也很欣慰。然而只隔了一兩天，風(fēng)聲又緊，仆固懷恩的部眾由叛將范志誠(chéng)帶領(lǐng)進(jìn)攻涇陽(yáng)，而吐蕃兵則已逼近奉天。代宗這才不再聽經(jīng)，派郭子儀到?jīng)荜?yáng)駐守，接著又部署了其余各節(jié)度使的負(fù)責(zé)區(qū)域，并且親自率領(lǐng)六軍在苑中駐扎，下令親征。
當(dāng)時(shí)由于連日大雨，敵寇幾乎寸步難行，吐蕃將領(lǐng)尚結(jié)悉贊摩、馬重英等在入境地區(qū)大肆燒殺掠奪之后，退兵而去。代宗聽說(shuō)吐蕃又退了兵，更加相信佛光普照，又叫寺廟開始講經(jīng)。誰(shuí)知吐蕃兵退到邠州，與回紇兵相遇，又一起聯(lián)軍進(jìn)攻涇陽(yáng)。郭子儀在涇陽(yáng)城命令諸位將領(lǐng)嚴(yán)密把守，但相持不戰(zhàn)。敵寇見(jiàn)守衛(wèi)很嚴(yán)，一度退到北原，迅即又進(jìn)到城下。
郭子儀派牙將李光瓚到回紇兵的營(yíng)地，責(zé)備其背棄前約，不講信用，并說(shuō)：“現(xiàn)在仆固懷恩已經(jīng)遭到天罰，郭公現(xiàn)在已經(jīng)在此駐軍，如果要和，就請(qǐng)攻打吐蕃;如果要戰(zhàn)，就預(yù)約交戰(zhàn)時(shí)間。”
回紇都督藥葛羅驚問(wèn)李光瓚：“如果郭公真的在此，能夠見(jiàn)見(jiàn)么?恐怕是你騙我吧?”
李光瓚說(shuō)：“就是郭公派我來(lái)的，怎么說(shuō)不在?”
藥葛羅說(shuō)：“如果郭公真在這里，請(qǐng)他來(lái)面議。”
李光瓚回來(lái)報(bào)告郭子儀后，子儀說(shuō)：“敵眾我寡，難以力勝，唐室待回紇不薄，不如挺身前去，免得大動(dòng)干戈。”
說(shuō)完就要走。手下各位將領(lǐng)都請(qǐng)求他選五百騎兵隨行，子儀說(shuō)：“五百騎兵怎么抵擋得住十萬(wàn)人?一起去不但于事無(wú)補(bǔ)，大概反而有害呢!”然后一躍上馬，揚(yáng)鞭出營(yíng)。
郭子儀的第三個(gè)兒子也隨父在軍，急忙攔住父親說(shuō)道：“您是國(guó)家元帥，怎能以身誘敵?”
子儀說(shuō)：“現(xiàn)在如果與敵交戰(zhàn)，你我父子兩個(gè)都得戰(zhàn)死，國(guó)家也必然面臨存亡危機(jī)。如果親自前往以示誠(chéng)懇，說(shuō)不定還能重修舊好，不但利國(guó)而且利家。即使對(duì)方的情況不是我們所料想的，我為國(guó)殉難，也問(wèn)心無(wú)愧了。”
說(shuō)到這里，子儀揚(yáng)鞭示意：“去!”然后開門奔出，背后只跟著幾位騎兵。快到回紇駐地，讓隨行騎兵先行幾步傳呼道：“郭令公來(lái)了。”回紇兵聽到之后都很吃驚，他們沒(méi)想到郭子儀真的來(lái)了。
見(jiàn)面的時(shí)候，藥葛羅手握弓箭，立馬營(yíng)前。郭子儀看在眼里，卻不慌不忙地脫掉盔甲，丟開武器，一人上前。藥葛羅回頭對(duì)部下說(shuō)：“果然是郭令公。”說(shuō)著也翻身下馬，扔去弓箭，拱手下拜。回紇將士也紛紛下馬，向郭子儀行禮。子儀也下馬答禮，且拉著藥葛羅的手，厲聲責(zé)備道：“回紇曾經(jīng)多次為唐立功，唐朝對(duì)你們的回報(bào)，也不算薄。為何要違背以前的約定，幫助一個(gè)小小的叛臣呢?況且仆固懷恩叛君棄母，已經(jīng)不得好死。我因此特來(lái)勸勉，聽從我的建議，你就退兵;不聽，我隨你處置。不過(guò)如果我被你殺，我的部下也必然同你拼命，你也未必能夠活著回去呢!”
藥葛羅答道：“仆固懷恩說(shuō)唐天子剛死，您也被朝廷廢棄不用了，現(xiàn)在是中原無(wú)主，我才來(lái)的。現(xiàn)在既然見(jiàn)到了令公，我知道懷恩是欺騙我。懷恩已被天誅，我們難道還愿意與令公交戰(zhàn)么?”
子儀又進(jìn)一步說(shuō)道：“吐蕃不通情理，置從前與唐結(jié)下的甥舅情誼而不顧，乘我國(guó)有亂入境搶劫，所掠財(cái)帛不計(jì)其數(shù)，牛馬等家畜幾乎綿延百里，這都是上天賜予你們的啊!現(xiàn)在你們與我和解，兵力也得以保全，正好以之破敵致富，從您國(guó)利益的角度來(lái)看，再?zèng)]有比這更劃算的事了。”
藥葛羅高興地說(shuō)：“我因被仆固懷恩誤導(dǎo)而有負(fù)于您，現(xiàn)在請(qǐng)求為您擊退吐蕃，以此謝罪。只是仆固懷恩的兒子是我妻子的兄弟，請(qǐng)求您把他抓住后能夠?qū)捤∷灰阉麣⒘恕！惫觾x同意了。
然后，兩人取酒盟誓，彼此不負(fù)不棄，子儀才從容作別，率軍回城。接下來(lái)，藥葛羅一面派遣部將石野那等人到長(zhǎng)安拜見(jiàn)代宗，一面與唐的奉天守將白元光一起合擊吐蕃。吐蕃兵早就想趕緊回去，哪里還有什么斗志?一時(shí)躲避不及，白白死了很多士兵，丟失了很多輜重。白元光將奪回的財(cái)帛全都給了回紇，藥葛羅便收兵回國(guó)。吐谷渾、黨項(xiàng)等也隨即退去。